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設計你自己的 CRM

要分成幾類、每一類記哪些東西,你自己決定。設計不用登入, 存下來才要帳號。

這裡設計的是「要記哪些東西」。不會自動寄信、不會自己跑流程, 欄位之間也不互相連動——需要那些的話,直接跟我們說你想完成什麼。

設計

分成幾類

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客戶」要記哪些東西

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拖曳可以排順序,也可以用每一列的 ↑ ↓ ——兩種做的是同一件事。

從 Excel 或 CSV 建一類

檔案不會離開這台電腦——在瀏覽器裡讀完,只有你按下「加進我的設計」之後的結構會存起來。

點一個欄位的名字,可以改它的標題、說明、是不是必填。

長這樣

以下是「客戶」的預覽畫面,欄位不能輸入。存下這份設計之後, 可以在「我的 CRM」裡真的填寫資料。

留下來

設計不用登入,存下來才要。已經設計的東西會留著。

登入後存檔